交付物管理

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交付物支援配置例項為灰度功能，暫未全量上線。

功能介紹

使用場景

在專案管理過程中，需要提交技術文件、評審文件等內容作為節點的交付物。但如果針對交付物本身有一些強管理的訴求，使用欄位承載交付物資訊無法滿足業務需求。我們可以透過交付物工作項，維護不同的交付物模板，並實現交付物評審、變更、版本歸檔，滿足複雜交付物的管理場景。

使用者側

快速建立

建立專案後，可以自動建立交付物並關聯到專案對應節點/任務上。 自動建立的交付物也將根據關聯模板配置情況，生成欄位值且不支援單獨修改。

點選交付物名稱可跳轉至該交付物的詳情頁。

交付物負責人展示為該交付物的［提交人］角色人員。

檢視節點交付物。

檢視子任務交付物。

資訊同步

1. 專案節點排期可自動同步到該節點關聯交付物的【計劃開始時間】和【計劃結束時間】；
2. 專案角色人員可自動同步到該節點關聯交付物的【角色人員】上。

交付物流轉

交付物評審

點選交付物名稱進入交付物詳情，根據要求提交併完成審批及入庫流程，專案節點可顯示交付物最新狀態。

限制節點/任務流轉

1. 可限制專案的節點/任務必須在完成交付物後才能流轉；
2. 搭配節點自動完成，可實現交付物完成（全部節點均完成）後，所關聯專案節點自動完成。

限制節點完成。

限制子任務完成。

交付物管理

管理專案交付物

1. 檢視專案交付物 點選專案詳情，可以檢視該專案關聯的全部節點/任務交付物，並檢視相關資訊。 進入專案計劃表，也可以看到專案及關聯子流程上的交付物及完成情況。

詳情頁

計劃表

1. 管理交付物 點選交付物工作項主頁/檢視，可統一檢視現有全部交付物，並篩選自己負責的內容。 配置【交付物關聯資訊-來源工作項】可檢視該交付物關聯的專案例項。

1. 檢視交付物所屬資源 交付物詳情頁-點選右上角［···]-點選開啟資源詳情頁，可跳轉至該交付物所用資源模板。

配置側

配置交付物工作項

交付物提交流程

在空間配置-工作項管理-交付物-流程管理-預設交付物型別-WBS-新建節點，配置交付物提交流程；

可按需針對節點增加所屬狀態，將節點劃分成不同階段進行管理。

交付物負責人

節點負責人支援［自行新增，無範圍限制］、［自行新增，限制選擇範圍］、［與角色聯動］三種設定，具體介紹可參考 。

1. 配置交付物【提交】節點負責人的分配方式為【與角色聯動】，並選擇【提交人】角色。同理配置評審節點負責人聯動【評審人】角色。

交付物欄位

1. 點選頁面佈局，從左側資源庫搜尋【交付物關聯資訊】拖拽至基本資訊頁面，並選擇交付物關聯資訊為【來源工作項】。

1. 根據需求在詳情頁或節點表單配置【角色與人員】控制元件，及需求文件、計劃開始時間等交付物相關欄位，或新建欄位維護。

交付物模板管理

為什麼要設定交付物模板？ 不同專案中同一環節的交付物，名稱、業務線、負責人等資訊一般是一致的。因此可以把【名稱、業務線、負責人】等欄位設定為資源，並維護成不同的模板。 新建專案時，就可以在各環節根據對應模板，快捷建立交付物，減少重複資訊填寫。交付物建立後，再根據實際情況補充其他資訊，例如提交時間、需求文件等。

設定資源欄位/角色

點選交付物-基本資訊，將專案交付物中可以預設的內容，如名稱（必填）、優先順序、業務線等欄位，或交付物流程中可固定分配的角色勾選為資源。

被設定為資源的欄位/角色，在建立的交付物例項中不支援修改，欄位/角色內容和模板保持一致。

新建/維護模板

1. 點選【導航-功能-交付物-交付物資源庫】，新建交付物資源模板。後續可透過【交付物資源庫】繼續維護已建立的交付物模板，編輯內容會同步修改所有根據該資源模板建立的交付物例項。

1. 可點選【空間配置-交付物-資源管理】維護或刪除當前所有交付物模板資源。

在專案上繫結交付物

配置專案交付物

1. 在專案節點上繫結交付物資源模板。 點選流程管理配置-指定專案流程，選擇 WBS /流程圖/泳道圖模式，進入交付物所在節點的【節點流轉】頁面，進行交付物配置。 注：新增交付物時需要透過輸入關鍵詞搜尋才能新增對應模板。

1. 切換到 WBS 配置頁面，支援配置節點子任務/專案子流程交付物。

任務交付物

子流程節點交付物 需切換到子流程層級或解鎖才能進行編輯

交付物基本資訊

點選交付物編輯按鈕，配置交付物基本資訊：

• 可刪除：預設不勾選，勾選後，有訪問許可權使用者可以在節點或子任務中刪除此交付物；
• 角色人員配置：點選新增，可配置交付物角色和來源工作項角色關聯；
• 備註：可設定交付物備註，會自動同步到交付物備註欄位；
• 限制流轉：需要先完成交付物提交才能完成節點/任務。

角色人員同步

如需要【交付物】的人員同步自【專案】人員，可在專案中設定交付物-角色人員配置。例如交付物中的評審負責人需要關聯專案的專案經理擔任時，可配置【評審人來自來源工作項的專案經理角色】。

交付物工作項中預置的提交人角色，預設同步來源工作項中交付物所在節點的負責人，無需配置同步規則。

限制流轉

如需限制完成交付物才能完成節點/任務，可配置【必須完成此交付物才可完成節點/任務】。

限制節點完成。

限制子任務完成。

配置交付物檢視

在專案工作項的詳情頁配置【工作項檢視控制元件】，資料來源選擇交付物工作項，資料範圍修改為【關係-關聯 WBS 節點/任務】存在選項屬於當前值，即可將該專案的全部節點交付物都聚合展示在該檢視內。

常見問題

為什麼我的交付物只能關聯欄位，不能關聯例項？

交付物支援關聯例項功能正在灰度中，如有需求可聯絡對接人申請。

交付物工作項的系統欄位都是什麼含義？

• 名稱：固定為所屬資源名稱。
• 交付物關聯資訊-來源工作項：展示交付物所屬例項名稱，可點選跳轉。
• 交付物型別：流程型別，預設為交付物模板設定的流程型別。
• 備註：在來源工作項-流程管理-流程節點-配置交付物時填寫的備註。
• 計劃開始時間：來源工作項-對應節點的排期預計開始時間。
• 計劃結束時間：來源工作項-對應節點的排期預計結束時間。

為什麼交付物的人員同步沒有生效？

在例如「根流程-子流程-交付物」多層級WBS流程中，如【希望根流程人員同步到子流程，子流程人員再同步到交付物】。受操作先後順序影響，可能出現交付物人員同步不生效。因此可直接設定【交付物人員同步自其繫結的子流程所在根流程角色人員】。

灰度功能，暫未全量上線，敬請期待

1. 點選進入父流程配置，並切換到WBS，透過子流程關聯找到交付物所在節點；
2. 點選該節點的子工作項設定，並解鎖配置；

1. 在角色人員同步中，設定交付物人員來自根工作項的角色。

專案中A節點的交付物從 a 改成了 b ，已經建立的交付物會丟失嗎？

• 如果修改配置後升級了專案模板，原本繫結的 a 交付物會自動終止，並新建交付物 b 且關聯專案節點。
• 如果沒有升級專案模板，交付物將維持原樣正常展示。