評審管理

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介紹

評審管理是 IPD 流程中重要的業務管理場景，評審結論有助於管理者從不同的角度對產品進行評審，可評估產品是否具有商業價值，是否值得投資。同時，決策評審的結果將決定產品是否可以進入新產品開發流程的下一階段，因此評審管理是 IPD 流程中至關重要的環節。

使用場景

在專案流程中會到一些關鍵的評審節點，在評審開始前需要先確認好本次評審的內容（即評審要素），評審開始後各部門需要針對評審內容（要素）分別給出結論，然後評審負責人需要參考評審要素的結論給出本次評審的個人結論，最後再根據這些個人結論輸出整體結論（單節點負責人時，個人結論==整體結論），作為本評審節點的最終結論。

評審要素準備

評審前先確認本次評審需要確認的內容（即評審要素），按需增刪。

評審要素確認

在評審節點，各部門代表可針對自己負責的評審要素輸入結論「Go/Not go/Go with risk」。

評審結論輸出

評審要素結論全部完成後，評審節點負責人可以參考各要素結果給出本次評審的整體結論。

多節點負責人時支援設定動態計算評審結論，例如超過 50%的個人結論＝未透過時，節點整體結論計算為未透過。

配置側

配置入口：空間配置 - 工作項管理 - 專案管理 - 流程管理 - 節點資訊。

設定要素表

1. 評審管理最重要的配置就是評審要素，而評審要素在Meegle裡是「啟用資源庫功能的工作項」；
2. 因此管理員需要配置兩個工作項，其中一個是評審管理工作項；一個是啟用資源庫的工作項；
3. 評審管理過程中需要和評審要素關聯，所以需要將兩個工作項配置為父子工作項，評審管理工作項為父，啟用資源庫的工作項為子。

1.配置工作項並啟用資源庫

新建一個工作項並啟用資源庫功能，作為評審要素工作項，並提前預設評審要素模板。

具體配置參考 。 節點完成結論、完成條件適用於節點流工作項，推薦新建節點流工作項作為【要素】。

2.配置評審節點子工作項

點選上述評審要素模板內的【評審節點-節點子項-子工作項】，選擇工作項型別為評審要素工作項，新建或使用已建立的「評審-要素」父子關係。

• 支援設定【節點卡片是否顯示子工作項列表】，取消勾選將隱藏子工作項列表；
• 支援管理員預設子工作項列表篩選/排序/分組和可見列；

多節點均涉及評審要素且為同一關係時，支援批次配置子工作項。

單節點配置子工作項

批次配置子工作項

3.設定要素人員同步規則

節點人員同步

僅支援節點負責人分配方式為“自行新增”時同步，僅適用於評審要素內無角色場景； 在評審流程內，點選【評審節點-子工作項-子工作項人員預設值規則】，支援將評審流程的角色人員同步至評審要素的節點人員中，該規則只在新建時生效。 如需同步評審流程的父流程中的角色人員到評審要素節點人員中，請參考

角色人員同步

僅適用於評審要素中存在角色場景，並支援配置角色聯動要素節點負責人。 在要素工作項，角色管理-新建角色-選擇角色型別為「計算型別」，支援設定該角色同步自本工作項的關聯工作項角色，即「評審要素」角色可同步自其關聯的「評審」角色人員。

4.預設評審要素

點選【預設子工作項-從資源庫新增】選擇在評審要素工作項內維護的要素資源，作為當前節點的預設評審要素；

預設要素較多時，可透過篩/排序/分組快速定位目標要素。

支援配置要素可見性，按條件可見。若在 WBS 中配置子流程的子工作項，可見條件可選其 WBS 鏈路中其他工作項的欄位。

要素表支援裁剪

「裁剪」控制元件可實現使用者側對評審要素的增刪，在要素預設基礎上，根據實際情況調整評審要素。

將【子工作項裁剪】控制元件配置到【需要進行評審要素裁剪的節點】的完成表單內，選擇要裁剪的子工作項和節點，並支援額外配置裁剪許可權。

要素結論快捷填寫

「評審要素結論」控制元件可實現各部門代表對不同評審要素的結論和意見填寫。

1.新增評審結論控制元件

在「評審」節點的子工作項檢視或工作項檢視控制元件，設定資料來源為「評審要素」時，支援直觀展示要素資訊，並支援配置「評審結論」控制元件按人展示要素結論。

配置工作項檢視控制元件時，需手動配置資料範圍：父子關係等於當前值；

子工作項檢視

工作項檢視控制元件

2.配置關聯要素節點

「評審結論」控制元件支援關聯指定節點（支援多個），同時支援自定義配置展示評審角色、評審人、評審結論和意見及節點名稱。

3.設定要素節點流轉資訊

透過配置「要素」節點的按鈕，可實現在評審節點快捷完成「要素結論」填寫。

自定義按鈕具體使用請參考 。

• 節點完成方式 當要素節點負責人為多人時，希望實現全部負責人確認後才能完成節點，可設定要素節點的完成方式為「多人確認」節點。

• 自定義按鈕 新增節點按鈕「透過」和「不透過」，設定操作方式「負責人各自操作」，勾選操作型別為「資料賦值👉負責人完成結論==已透過/不透過」。 若需在要素負責人完成結論基礎上，輸出要素節點整體結論，可參考 設定按人彙總結論。

  「負責人各自操作」按鈕配置⬇️ 資料賦值：負責人完成節點==已透過/不透過； 填寫表單：負責人完成意見按需必填； 完成節點：點選已透過後自動操作完成節點（僅支援多人確認節點）。

配置參考

例項效果

評審節點高階配置

1.節點完成資訊

針對評審節點，節點負責人可輸出「節點完成結論」和「節點完成意見」。

填寫完成結論不等於節點完成，但支援配置節點整體結論等於已透過時，節點自動完成。

整體完成結論/意見：不論節點負責人為單人或多人，直接輸出該節點的整體結論/意見。節點「整體完成結論」支援設定「獨立填寫」或「按節點負責人完成結論彙總」。

獨立填寫：不依賴節點負責人的個人結論，獨立維護結論作為評審節點整體結論。 按節點負責人完成節點結論彙總：依賴節點負責人的個人結論，按照管理員配置的規則計算整體結論，例如超過 50%的個人結論=未透過時，節點整體結論計算為未透過。 負責人完成結論/意見：適用於多節點負責人且需要每個負責人都輸出結論的場景。

完成節點配置

節點整體完成結論彙總規則

2.節點資訊展示

評審結論作為整體專案評審流程的關鍵資訊，當存在多評審環節時，IPMT秘書常常需要快捷檢視前序各評審節點評審情況，並彙總得出評審最終結論。

在評審結論彙總節點的表單配置頁面，從左側資源庫拖拽「多節點資訊」控制元件，右側配置控制元件展示節點。支援按列表形式展示各節點及負責人的結論資訊。

如需調整欄位順序或增加展示「整體結論/意見」，可在「配置節點資訊列」頁面操作。

3.節點流轉

自定義完成按鈕

管理員可以根據業務評審習慣，自定義完成按鈕樣式和事件，推動操作更流暢。

• 自定義按鈕 使用者可按需在通用「完成」和「回滾」按鈕基礎上設定多個節點按鈕並自定義樣式，當前支援新增系統按鈕（完成、回滾、轉辦）、外掛按鈕、自定義按鈕。

  針對多節點負責人場景，也支援單獨設定節點負責人"各自操作"按鈕。

• 設定操作按鈕點選事件 按鈕支援填寫表單、資料賦值、完成節點三種操作型別，並支援設定操作授權角色。

  填寫表單：點選按鈕後彈起表單，並展示所配置的欄位，且支援在表單直接填寫。 資料賦值：點選按鈕後，自動給節點完成結論/意見或其他欄位賦值，快捷完成資訊填寫。 完成節點：點選按鈕後，在滿足節點完成條件時驅動當前節點流轉至已完成。

如希望評審節點負責人點選【透過】按鈕時，彈起表單，要求填寫節點完成意見，可設定【操作按鈕-點選事件為填寫表單】。

節點流轉限制

支援在節點必填欄位、任務、交付物等基礎上，額外設定節點流轉條件，實現更強管控。

點選「節點流轉-完成流轉條件」，可配置當前例項或關聯例項，作為完成此節點的條件。

支援配置校驗失敗提示並生成不符合條件例項檢視（關聯校驗場景下）。

場景一：節點整體結論為已透過時，節點才能流轉 點選【節點流轉-完成流轉條件】，選擇【節點完成結論】並設定為指定節點等於已透過。

搭配設定【自動完成】節點，可實現節點結論為已透過時，節點自動流轉。

場景二：評審節點關聯的評審要素完成後，才能完成節點。 新增校驗物件為關聯的評審要素，設定校驗條件為「狀態」全部選項均不屬於已開始/進行中。

場景三：多人確認節點，負責人完成自己負責的要素結論才能完成評審節點

• 節點完成方式：多人確認節點；
• 條件校驗方式：每個負責人完成時分別進行校驗；
• 校驗資料範圍：「節點欄位-目標要素節點-節點負責人」存在選項屬於「當前待校驗使用者」；
• 校驗條件：「節點欄位-目標要素節點-節點負責人完成結論-當前待校驗使用者」不為空。

節點狀態

1. 當節點已完成時，節點狀態預設展示【已完成】。
2. 如評審結論為未透過但節點已完成，希望能展示節點狀態為未透過，可額外設定節點狀態規則。

目前僅支援配置「節點已完成」場景下的節點狀態配置，且僅可配置為「已完成」、「已透過」、「未透過」。

節點狀態會展示在節點名稱右側👇

評審角色人員同步

當評審流程作為子流程嵌入專案等父流程內時，希望能自動將專案流程內角色人員同步至評審子流程內。

當前支援自動同步和手動觸發同步，具體配置請參考

自動同步

手動同步

使用者側

不同部門代表可基於配置按需開展評審。

維護評審要素資源庫

使用者側有兩種方式維護評審要素資源庫

1. 評審要素匯入 - 按照模板匯入
2. 直接在評審要素檢視新建

評審全流程管理操作

常見問題

為什麼設定了【評審子工作項人員預設值】，但要素的人員同步沒有生效？

1. 子工作項人員預設值同步規則僅在新建例項時生效，建立後的例項修改評審角色人員，評審要素節點人員不會變更；
2. 且僅支援同步節點負責人分配方式為“自行新增”的節點人員，如要素節點繫結了角色，將不會被同步。
3. 多層級流程中，希望【評審人員同步自其父流程，要素人員同步自評審人員時】，受操作先後順序影響，可能出現要素人員同步不生效。因此可直接參考👇設定【要素節點人員來自其繫結的評審流程的父流程角色人員】。

如何設定要素節點人員來自其繫結的評審流程的父流程角色人員？

1. 點選進入父流程配置，並切換到 WBS，透過子流程關聯找到評審節點；
2. 點選該節點的子工作項設定，並解鎖配置；

1. 透過 WBS 鏈路查詢父流程的角色，並設定成同步給評審要素節點人員。

如何刪除已建立的評審要素資源？

僅支援管理員在配置側刪除，一旦刪除不可恢復且刪除後關聯模板的例項與資源模板取消關聯，使用者可自由編輯。