LTC 管理

應用介紹

LTC（從線索到現金） 流程是一套端到端的整合業務管理框架，它能幫助你的團隊高效地將市場線索轉化為實實在在的收入。從最初的線索獲取，到最終回款，整個流程無縫銜接，資料互通，旨在全面提升運營效率，加速現金流轉，並持續為客戶創造價值。本應用整合了銷售工作臺、銷售駕駛艙、客戶風險管理、專案交付管理等核心模組，讓團隊成員能快速掌握全流程資訊。

應用配置

銷售工作臺

在這裡，銷售人員可以快速找到所有關鍵資訊和操作入口，包括空間介紹、快捷操作、重點資料、常用系統指引等。

配置步驟：

• ：包含空間基本介紹和最新公告。
• ：設定常用快捷入口，如快捷新建、常用檢視、常用知識庫和話題群。
• ：篩選圖表資料來源，確保“銷售人員”等於“當前登入人”，讓圖表僅顯示與個人相關的資料，例如“我本季度營業完成情況”和“我重點關注的客戶情況”。

銷售駕駛艙

該模組透過視覺化的度量圖表，全面展示銷售團隊的整體業績和商機進展，為管理層提供決策支援。

配置步驟：

• ：新增“銷售駕駛艙”資料圖表的描述。
• ：引用銷售的核心指標，監控團隊目標完成度。

風險管理

這裡能讓你集中關注和處理所有需要優先跟進的客戶、商機和專案風險，及時採取措施。

配置步驟：

• ：透過“標題”元件來組織和區分頁面內容。
• ：
• 設定一個客戶工作項列表，並建立“存在風險”和“近30天未成交”的標籤頁面，以便及時關注風險客戶狀態。
• 設定一個商機工作項列表，並建立“勝單率低於50%”和“近30天未成交”的標籤頁面，便於及時抄底風險商機狀態。

專案交付管理

該模組集中展示專案整體分佈、進度、成本、風險、質量等核心資料，讓專案經理能全面掌控交付狀態。

配置步驟：

• ：新增專案管理資料的描述。
• ：設設定一個專案工作項列表，方便快速訪問“與我有關”的專案。
• ：透過“標題”元件來組織和區分頁面內容。
• ：引用核心專案圖表，展示專案整體交付狀態。