節點流程規則配置

管理員系列課：節點流程規則配置 快點選下方影片瞭解節點流程規則配置！

功能	商業版	企業版	旗艦版	行業專版
節點高階配置	❌	❌	✅	✅
節點結論與意見	❌	❌	✅	✅
排期預設值	❌	❌	✅	✅
顯示進度	❌	❌	✅	✅
節點自定義欄位	❌	❌	✅	✅
流程圖自定義資訊	❌	❌	✅	✅
依賴關係	❌	❌	✅	✅
自定義按鈕	❌	❌	✅	✅
流轉條件條件	❌	❌	✅	✅
節點流轉狀態	❌	❌	✅	✅
狀態計算規則	❌	❌	✅	✅
子工作項	❌	❌	✅	✅

一、 介紹

核心概念

在開始配置前，請先了解以下核心概念：

• 流程型別： 需求處理的工作流模板，如“產品需求”、“活動需求”等，您可以自由建立、禁用和排序。
• 節點： 流程中的具體執行步驟，例如“評審”、“開發”、“測試”，是工作流的最小單位。
• 狀態： 需求所處的階段，需要與節點進行關聯對映。

核心步驟

整個配置過程可以歸納為以下五個核心步驟：

1. 建立流程型別： 定義需求分類。
2. 設計節點流水線： 繪製流程圖，定義節點與連線。
3. 配置節點資訊： 設定負責人、排期、估分等基本資訊。
4. 設定流轉與事件： 定義節點的完成方式、必填資訊、流轉條件等。
5. 預覽與釋出： 檢查配置效果並正式釋出。

二、流程型別管理：構建需求分類

新建流程型別

您可以在空間配置 > 工作項管理 > 需求 > 流程配置頁面，點選+新建流程來建立新的流程型別。

• 複用現有流程： 快速克隆一個相似流程，如基於“產品需求”建立“活動需求”，節省配置時間。

• 新建空白流程： 從零開始，完全自定義構建一個新流程。

修改/複製/禁用/刪除

點選流程型別右側的“···”按鈕，您可以進行以下操作：

• 修改名稱： 直接修改流程模板名稱。

• 複製流程： 建立一個完全相同的副本，方便快速修改後生成新的相似流程。

• 禁用流程：點選“···” > 禁用。

• 影響： 該型別在新建/編輯需求時將不可選，但歷史資料不受影響。您可以在“已禁用流程型別”中重新啟用。

• 刪除流程：
• 操作： 點選“···” > 刪除。
• 嚴格條件： 只有當此流程型別下沒有繫結任何需求例項時才能刪除。若存在使用中的例項，必須先將其遷移至其他流程型別。
• 風險提示： 此操作不可逆！強烈建議您優先使用“禁用”功能，以防誤刪。

調整型別順序

透過拖拽流程型別前的“::”圖示，您可以調整其在列表中的順序，這會同步影響新建、編輯、篩選介面的選項排序。

節點高階設定

在節點高階設定中，為工作流中的單個節點新增自定義屬性，將標準化流程靈活適配到多業務場景（如開發、售前、審批等），提升流程的靈活性與管理效率。瞭解更多：

	節點欄位	工作項欄位
作用範圍	單個工作項節點	整個工作項例項
業務場景
配置入口	工作項的流程管理 → 節點高階配置 → 節點欄位	空間配置 → 工作項管理 → 對應工作項 → 欄位管理

三、節點流水線設計：繪製協作流程圖

流程梳理

在正式配置前，建議您先梳理團隊的協作流程，將每個“狀態”階段拆解為“節點”，並明確責任人。 例如，一個典型的產品迭代流程可以包含：開始 > 需求評審 > 設計 > 開發 > 測試 > 釋出 > 結束。

生成效果如下：

新增節點

• 新增節點：推薦直接將滑鼠懸停在“開始”節點或連線上，點選出現的⊕按鈕插入，並輸入節點名稱。

• 拖拽連線： 長按節點邊緣，拖動箭頭到目標節點即可。

• 選單連線： 點選節點旁的“⊕” > 連線到，選擇目標節點。

刪除節點

• 操作： 選中節點，點選節點旁或工具欄的“刪除”圖示。
• 限制： 若節點有多個前序/後續連線，需先調整連線再刪除。

節點分組

• 操作： 框選需要聚合的節點，點選工具欄“分組”圖示或右鍵選單操作。
• 作用： 將相關節點（如多個測試節點）聚合顯示，提升流程圖可讀性。

四、節點核心規則：定義展示什麼

基礎資訊

• 節點名稱： 清晰表述節點任務（如“需求提出”）。
• 節點ID： 唯一識別符號，設定後禁止修改 (否則導致歷史資料問題)。
• 對接標識： 供OpenAPI呼叫，需保證唯一性。

節點欄位配置

2.1 系統欄位

預設顯示排期

為該節點計劃的時間安排。開啟此開關後，節點預設出現填寫排期的入口。

預設顯示估分

對該節點所需工作量的預估。開啟此開關後，節點預設出現填寫估分的入口。

預設顯示工時

記錄在該節點上實際花費的工作時間。開啟此開關後，節點預設出現填寫實際工時的入口。

預設排期方式

• 按人彙總： 負責人獨立填寫排期估分，節點自動彙總。適合精細化管理。
• 動態計算： 系統根據任務及節點總排期動態分配負責人排期估分。適合任務均攤場景。 需要注意的是，修改配置後，只在新建例項時生效，歷史需求升級模板也不會生效。瞭解更多：

排期預設值

在專案管理中，當某個節點的排期發生變動，後續所有相關節點的排期通常需要手動調整，效率低下。排期預設值功能，透過設定節點間的排期規則，可以自動計算並同步調整相關節點的排期，大大提高排期效率和體驗。 需要注意的是，修改配置後，只在新建例項時生效，歷史需求升級模板也不會生效。 瞭解更多：

2.2 節點進度

需填寫進度

節點進度可以幫助使用者更精確、自動化地管理和跟蹤專案流程中每個節點的進度。 透過多種計算方式，您可以告別繁瑣的手動更新，讓系統根據排期、子項完成情況或自定義欄位自動計算進度，也可以選擇手動更新，從而實現靈活、高效的進度管理。 瞭解更多：

進度寫入方式

啟用後，您需要為每個節點設定“進度寫入方式”，目前支援以下四種計算方式：

• 按排期進度自動計算： 進度 = 已進行的天數 / 總排期天數。
• 按子項完成比例自動計算：進度將根據節點子項的完成情況自動計算。
• 同步自計算欄位：進度將同步自您指定的計算欄位。可選工作項計算欄位，或者節點計算欄位。
• 手動填寫進度：允許使用者直接手動輸入或透過拖動進度條來更新進度。

2.3 節點完成結論與意見

常用於在專案節點（如評審、審批環節）中記錄結論和意見，確保過程透明、結果可追溯。該功能主要分為：節點整體結論和負責人個人結論。

需填寫整體完成結論

這是整個節點的最終評審結果。

• 整體結論
• 設定選項： 可以自定義結論選項，如“透過”、“不透過”、“需修改後重新提交”等，以便於團隊快速理解結果。

• 填寫規則：
  • 獨立填寫： 由指定人員或特定角色獨立填寫整體結論。這有助於確保結論的公正性和權威性，不受個人意見影響。
  • 按負責人結論彙總： 根據所有節點負責人的個人結論，按預設規則（如少數服從多數、一票否決等）自動計算生成整體結論。（此項需在啟用“負責人完成結論”後才能選擇）

需填寫整體完成意見

用於詳細說明節點最終結論的原因，可以解釋透過或不透過的具體理由，幫助所有團隊成員瞭解情況。

需填寫負責人個人結論與意見

這是每個節點負責人的個人評審結果，可以從不同角度提供意見。

• 負責人完成結論
• 啟用此選項後，每個節點負責人必須提交自己的結論。這對於多人參與評審的場景非常有用，每個人都可以基於自己的專業知識或職責來給出獨立的判斷。

• 負責人完成意見
• 啟用此選項後，每個負責人可以從自身角度，提供具體的修改建議或改進意見，從而提升工作質量。

2.4 自定義欄位

該功能允許你為節點管理專屬的自定義資訊欄位，例如“節點分類”、“節點備註”或“節點進度百分比”。你只需在節點的設定中勾選所需的欄位，這些資訊就會在該節點上顯示，方便你單獨記錄和追蹤。 新增節點欄位：在工作項的流程管理 → 節點高階配置 中，新建節點自定義欄位。

場景一：新增節點備註

可在節點詳情填寫/檢視備註。

場景二：手動記錄節點實際完成時間

在節點完成後，手動輸入或修正實際完成時間。

2.5 在流程圖顯示節點自定義資訊

幫助使用者在專案流程圖中直觀、清晰地展示關鍵資訊，而無需逐一點選檢視每個節點。透過在節點名稱旁或下方新增自定義欄位，可以快速瞭解任務狀態、風險、排期等重要詳情，從而提升專案管理和資訊傳達的效率。 重要提示：需要在節點配置-自定義欄位中，開啟相應的“需要填寫XXX欄位”欄位，才能在節點上顯示和使用自定義資訊。 瞭解更多：

場景一：展示排期

場景二：展示節點風險

節點負責人

這項功能提供了三種配置節點負責人的方式，以滿足不同的專案管理需求。

方式一：自行新增，無範圍限制

這種方式允許你手動新增任何人作為節點負責人，並且可以設定預設人員。

無預設人員

你可以在填寫負責人時直接輸入人名進行新增。

統一預設人員

如果某個核心節點（例如“需求評審”）的負責人基本固定，你可以將其設定為預設值，減少重複填寫。

按條件預設人員：你可以根據特定條件（如不同的業務線）來自動分配不同的預設負責人。

系統提供了兩種生效方式：

• “從上至下”：只採用第一個符合條件的人員。
• “取並集”：採用所有符合條件的人員。

若節點/任務負責人的預設值配置了「未命中任何條件組」的條件組，且節點/任務負責人為空，則在條件不命中其他條件組時更改節點/任務負責人為此組條件的預設值。

方式二：自行新增，限制選擇範圍

使用者自行從角色範圍中新增人員。 適用場景：某個節點是固定角色範圍內的人員，但不一定完全參與此節點工作。

方式三：與角色聯動

與角色中的人員聯動。 適用場景：角色人員與節點負責人完全同步。例如填寫負責角色後，人員自動同步為“產品方案設計”節點負責人。若在節點上新增負責人，則同步新增至角色。

若節點與多個角色聯動，則多角色人員均同步節點負責人。若在節點上新增負責人，可選擇新增至某個聯動角色。

依賴關係

前序節點

• 作用： 定義當前節點的依賴關係（前序節點完成才可流轉至此）。
• 配置： 在節點右側面板 > 前序節點 中新增，效果等同節點連線。

依賴關係

透過設定依賴關係，可以實現前序節點及依賴項完成後，節點或任務“允許開始”或“允許完成”。 瞭解更多：

設為里程碑

里程碑通常指專案開發中的一個重要步驟或節點。 在專案實施過程中，可根據里程碑來標記專案進度和節奏。並且，可透過配置里程碑變更管理等嚴格流程，管控專案關鍵時間點變更。 在專案結束後，可透過配置度量看板檢視里程碑的時間偏差，覆盤專案延期原因。 度量：

• 作用： 標記專案關鍵時間點，用於進度跟蹤和變更管控。
• 特點： 有特殊標識，僅可填寫截止時間，無排期/工時入口。

節點顯示條件

內容要點

• 瞭解如何根據不同條件配置節點顯隱；
• 瞭解如何配置關聯角色來控制節點展示與出現
• 瞭解如何配置控制開關來控制節點展示與出現。

• 預設可見： 節點始終顯示。

• 按條件顯示：
• 基於欄位值： 如當“業務線=訊息”時，隱藏“發起評審”節點。

• 關聯角色可見： 節點是否顯示取決於是否配置了特定角色（如無“需求經理”角色則隱藏前端節點）。

• 控制開關： 透過自定義開關欄位控制節點顯隱（如開啟“需要UX設計”開關則顯示“UX設計”節點）。

允許刪除節點

• 配置： 設定哪些角色（管理員、節點負責人、特定角色、任何人等）有權在需求詳情頁刪除此節點。

• 誤刪恢復： 重新新增關聯角色或使用“恢復已刪除節點”功能。

五、節點流轉規則：定義如何完成

完成方式

• 自動完成： 必填項填充後自動流轉。適用場景：設計稿提交、第三方系統整合觸發。

這裡注意的是，如果當前自動確認節點下，有必填的節點表單需要進行填寫。

單人確認完成 (並籤)： 任一負責人確認即可流轉。適用常規協作節點。

多人確認完成 (會籤)： 所有負責人確認才可流轉。適用關鍵評審或跨部門協作節點。

節點按鈕

系統按鈕

完成：流轉至下一節點。 回滾：將節點狀態回退至進行中（謹慎使用）。 轉辦：將負責人轉交他人。

自定義按鈕

Meegle支援根據按鈕的功能或用途命名、選擇按鈕樣式、以及展示的位置，以便使用者快速識別精準操作，瞭解更多：

授權操作角色

• 配置： 指定有許可權完成/回滾節點的人員（預設：管理員、節點負責人）。

這裡注意的是 商業版：“多人確認完成”節點只能授權給節點負責人。 企業版：“多人確認完成”節點只能授權給節點負責人。 旗艦版：“多人確認完成”節點，可以授權給節點負責人、管理員、建立人，以及其他角色

節點流轉條件

節點欄位必填

• 完成負責人： 必須填寫節點負責人才能流轉。

• 完成節點排期與估分： 必須填寫排期與估分才能流轉。

• 完成節點欄位：例如，比如填寫節點備註後，才能流轉。

完成表單

節點表單用來配置節點下的交付物清單，一般是節點特有的交付物，比如 PM 要填寫 PRD、設計師需要填寫設計稿連結。

點選配置表單後，即可從左側的資源庫中拖拽對應的欄位、控制元件或角色。

也可以將節點、角色作為必填項，設定必填後，需要填寫後才能自動流轉或確認節點。

完成流轉條件

為杜絕“評審結論是未透過，節點卻被完成”、“主需求已經關閉，才發現底下還關聯著未修復的缺陷”等流程問題，可以使用「完成流轉條件」功能。 它能為關鍵節點設定精準的“通行條件”。除了基礎的必填項校驗，還可以增加自定義流轉規則。只有當工作項滿足所有預設條件時，才被允許流轉，從而有效保障流程的嚴謹與規範。 瞭解更多：

節點流轉狀態

• 功能： 節點流轉後可根據其完成結論（如“已透過”、“未透過”）顯示不同狀態標識，而不僅是“已完成”。
• 配置： 在流程基本資訊頁面配置狀態計算規則。

六、節點子項管理：節點事項拆解

子任務

子任務作用： 將複雜的業務節點拆解為顆粒度更小、更具體的任務清單。透過子任務，可以實現節點內部執行進度的精細化管理，明確職責分工。 子任務建立與入口配置

• 前端顯示入口： 在節點配置中開啟“預設在節點卡片展示”。開啟後，該節點在看板或列表檢視下將預設展示子任務區塊，節點負責人可根據實際情況自行建立任務。
• 管理員預置： 管理員可在流程模板配置中提前預置任務。需求建立後，該節點將自動建立預置的子任務。

預置子任務配置

A. 基礎資訊配置

• 任務名稱： 子任務的具體標題，建議使用“動詞+名詞”形式（如：提交視覺初稿）。
• 任務 ID： 系統唯一識別符號。主要用於 OpenAPI 呼叫及外部系統整合，請確保其唯一性。

• 排期預設值： 透過設定任務的排期規則，可以自動根據其他節點/任務的排期，調整此任務的排期，大大提高排期效率和體驗。瞭解更多： B. 負責人配置

• 指定成員/角色： 可預設固定的執行人或執行角色。

• 自定義指派： 任務觸發後由人工手動分配。 C. 任務規則配置

• 需提交交付物： 開啟後，完成子任務時必須上傳附件（如設計稿連結、PRD文件、測試報告等）。

• 依賴關係：設定子任務間的執行順序（如：必須完成任務 A，才能開始任務 B）。瞭解更多：
• 任務流程控制：
• 自動完成： 當系統監測到特定觸發條件（如交付物已上傳、API 回撥確認）時，任務自動標記為完成。
• 人工確認： 由負責人或指定稽核人手動勾選“完成”。

• 是否作為節點完成必要條件： 若開啟，則該子任務為“阻塞項”。未完成此任務前，主節點無法流轉至下一狀態。 D. 高階配置

• 刪除許可權控制： 閉則僅不允許任何人刪除；開啟後支援授權特定角色刪除預置子任務。

• 顯示條件（邏輯顯隱）： 設定子任務的可見性。 例如：僅當“需求型別”為“功能開發”時，才顯示“安全審計”子任務。

瞭解更多：

子工作項

• 作用： 將複雜節點拆解為獨立跟蹤的子需求（有獨立流程）。
• 操作： 在節點配置中新增“子工作項表格”。 瞭解更多：

七、節點事件觸發：自動觸發變更

節點流轉事件分為到達與完成，即節點到達或者完成後，觸發狀態流轉、修改欄位值、修改負責人、配置欄位不可編輯等操作。

狀態流轉

• 作用： 節點到達/完成時，自動更新需求狀態（如“設計階段”）。

配置要點

1. 前往“欄位”頁面搜尋“狀態”，選擇“需求狀態”或者“工作項狀態”；
2. 新增一個狀態，然後回到狀態流轉配置頁；
3. 為對應的欄位選擇對應的流轉狀態。

修改欄位值

• 作用： 節點事件觸發時自動變更欄位值。

適用場景 例如：當“AB實驗”節點到達時，“AB實驗狀態”欄位取值自動變更為“實驗中”。

指定角色/負責人

• 作用： 事件觸發時，若角色/負責人為空，則自動分配指定人員（兜底）。

適用場景 多用於沒有填寫負責人情況，設定兜底負責人。

配置欄位不可編輯

可配置指定欄位、節點表單所有欄位不可編輯/指定角色可編輯，保障資料準確。

適用場景 例如： 當技術評審節點完成後，此節點的所有表單欄位不可編輯。 當技術評審節點完成後，此節點的所有表單欄位僅支援「專案經理」角色可以編輯。 當技術評審節點完成後，“技術文件”欄位僅支援「專案經理」角色可以編輯。

配置流程

1. 選擇事件型別“配置欄位不可編輯”，支援三種修改方式：
2. 節點表單所有欄位，不可編輯：節點事件觸發後，此節點的所有表單欄位均不可再編輯。需要注意的是，管理員仍然有權編輯，節點表單後續新增欄位會自動包含（已經觸發的例項再次新增欄位並升級，不會生效）。
3. 節點表單所有欄位，指定角色可編輯：節點事件觸發後，只有指定角色的人才有權編輯此節點表單欄位。需要注意的是，節點表單後續新增欄位會自動包含（已經觸發的例項再次新增欄位並升級，不會生效）。
4. 指定欄位，指定角色可編輯：節點事件觸發後，只有指定角色的人才有權編輯指定欄位。

1. 配置可編輯欄位的角色；

節點事件觸發後，無許可權的角色修改欄位時，會提示“節點事件規則限制，無權編輯此欄位”。

若要取消節點事件規則限制，你需要將節點回滾至其達到或完成之前的狀態。 但請注意，如果僅在空間配置中更改節點表單，並在例項中升級模板，無法取消節點規則限制。

不可增刪關聯例項

當節點到達/完成時，不允許再修改關聯的例項。

適用場景 例如：「專案」的需求評審完成後，需要鎖定「專案」關聯的「需求」不可以更改。

配置流程

1. 選擇事件型別；

節點事件觸發後，編輯使用此關聯關係的關聯工作項欄位，將提示“不可增刪關聯”；

在使用此關聯關係的“工作項檢視”中，點選新建需求，將提示“不可增刪關聯”；

使用此關聯關係的“跨空間關聯”控制元件的規則，將提示“不可增刪關聯”。

若要取消節點事件規則限制，你需要將節點回滾至其達到或完成之前的狀態。 但請注意，如果僅在空間配置中更改限制欄位，並在例項中升級模板，無法取消節點規則限制。

凍結指定關係工作項

事件觸發後，關聯的例項變更為凍結狀態，所有資訊將無法修改。

適用場景 例如：「專案」的評審節點完成後，需要鎖定「專案」關聯的「評審管理」的所有資訊不可更改，包括評審結論、評審意見等資訊。

凍結狀態是什麼？ 例項做完了要封存，可能後續列印存檔，不可再被修改。 凍結狀態與終止狀態的區別是什麼？

1. 終止：事務暫停不做了，後續可能重啟來做，但是無需在日常檢視中顯示。

2. 凍結：例項不可修改，但是日常可能需要關注，所以在檢視中不過濾。 配置流程

3. 在事件型別中選擇“凍結指定關係工作項”，並新增凍結工作項關係「專案-評審管理」；

1. 點選新增“設定資料範圍”，並設定條件，可篩選凍結的資料範圍。

設定完成後，「專案」節點完成後，「專案」關聯的「評審管理」例項將變為凍結狀態，無法編輯。

• 若要取消節點事件規則限制，你需要將節點回滾至其達到或完成之前的狀態。
• 但請注意，如果僅在空間配置中更改“節點事件配置”，並在例項中升級模板，無法取消節點規則限制。

八、狀態計算規則

• 功能支援狀態計算規則的配置，解決並行節點處狀態難以配置等場景問題。
• 配置入口：開啟需要配置的流程的基本資訊頁面。

• 點選「去配置」入口，配置條件與狀態計算值。

• 根據業務場景需要，配置計算規則。例項將按命中的第一條規則顯示狀態，未命中任何規則時按照狀態流轉事件配置顯示。

九、查詢與批次編輯

查詢節點

節點太多，配置時容易遺漏？可透過節點名稱快速查詢。

批次編輯

• 對齊節點： 點選工具欄“對齊流程圖”。
• 批次選擇： 框選或按住Ctrl點選多選節點。
• 批次編輯： 選中節點後，在右側面板統一修改屬性（如負責人角色）。
• 批次刪除： 選中節點後點選“刪除選中節點”。

十、預覽與儲存

預覽配置： 快速檢查配置效果，無需跳轉需求詳情頁。

當流程配置愈來愈複雜時，透過預覽配置來簡單自測配置是否生效後，也需要前往使用側新建一個需求進行測試。

1. 儲存配置：
2. 操作： 修改後點選儲存或升級模板。

• 關鍵提示：
  • 升級模板影響： 詳情頁升級模板會重新應用新流程！已刪除的節點會重現，新增的節點會出現，可能導致流程狀態回退。請謹慎操作並充分測試！
  • 儲存衝突： 若多人同時編輯，後儲存者會收到“該流程已被其他使用者修改”提示，需重新整理頁面後重新操作。

適用於需要為每個節點單獨記錄特定資訊的場景，例如：

• 增加節點專屬欄位： 新增僅屬於特定節點的資訊欄位（如節點分類、節點備註、節點進度百分比等）。

• 精細控制節點資訊許可權： 設定節點上特定資訊（如估分、排期、實際工時、節點意見）的編輯和檢視許可權。 用於描述工作項例項整體屬性，適用於需要統一管理例項全域性資訊的場景，例如：

• 工作項型別

• 業務線
• 優先順序