CRM 小助手

https://project.feishu.cn/openapp/plugin_share?appKey=MII_66E3F726770E8004

外掛介紹

這款專為 CRM 場景打造的輔助外掛，精心構建了跟進記錄登記與檢視的全新解決方案。它解決了使用標準平臺能力商務登記跟進記錄時無法簽到定位的問題，還對記錄展示 UI 進行重新設計。全新 UI 助力協作者更高效地瀏覽跟進記錄資訊，工作效率大幅提升。 📢：移動端需要飛書7.29及以上版本可使用該外掛。

安裝外掛

管理員前往空間配置 → 外掛管理 → 搜尋 CRM 小助手 完成外掛的新增。 或點選連結安裝：https://project.feishu.cn/openapp/plugin_share?appKey=MII_66E3F726770E8004

使用外掛

CRM跟進記錄場景

實時打卡定位

建立工作項例項時，支援實時定位打卡

移動端新建頁無法自動定位，需要手動點選地址控制元件定位。

快捷檢視客戶跟進記錄

支援在對應客戶工作項下，建立跟進記錄，並快捷檢視跟進記錄

普通地址欄位使用場景

安裝外掛後，將「地址」控制元件配置到工作項（任意工作項）詳情頁，即可用來記錄位置資訊（可隨時修改）

配置工作項

步驟一：建立「跟進記錄」工作項

在空間配置-工作項管理-新建工作項型別 注意：系統標識必須填寫為「crm_assistant_record」

步驟二：配置「跟進記錄」欄位

1. 在欄位管理建立單選關聯工作項欄位：「關聯客戶」 在空間配置-工作項管理-客戶跟進記錄-欄位管理：建立單選關聯工作項

2. 欄位名稱：關聯客戶

3. 關係：新建關係，客戶跟進記錄-客戶管理

1. 在欄位管理建立單行文字欄位：「地址回寫欄位」

   用於記錄地址的文字資訊

1. （可選）在欄位管理建立日期或日期+時間型別欄位：「拜訪時間」

   用於在客戶工作項跟進記錄tab頁中展示自定義的拜訪時間

2. 將欄位和控制元件配置到新建頁：在跟進記錄-頁面佈局裡將以下欄位配置到新建頁

3. 地址（控制元件）
4. 名稱
5. 描述
6. 地址回寫欄位
7. 關聯客戶
8. 拜訪時間（可選）

配置外掛

步驟一：地址控制元件配置

在空間配置-外掛管理-CRM小助手-配置：地址控制元件配置-新增配置規則

1. 配置工作項型別：客戶跟進記錄
2. 地址資訊回寫欄位：單行文字
3. 使用模式
4. 簽到模式：位置僅可透過自動定位輸入一次，不可修改，新建頁必填
5. 普通地址模式：可隨時修改地址資訊，可配置新建頁是否必填

步驟二：跟進記錄工作項配置

在空間配置-外掛管理-CRM小助手-配置跟進記錄工作項

• 跟進記錄工作項：只可選擇系統標識為crm_assistant_record的工作項，系統標識無法修改，只能透過新建工作項型別新增
• 客戶工作項：如客戶管理
• 跟進記錄-客戶管理欄位： 中建立的關聯客戶欄位